此后，以色列谢克尔跌至八年多以来的最低点。

Alphabet股价昨日创下自2020年3月以来最糟糕的一个交易日，跌幅达到9.5%，原因是投资者对该公司云业务增长停滞感到失望。澳洲股市跌至一年低点，因第三季通胀数据强于预期，令市场押注央行可能在下个月升息。

纽元兑美元也触及近一年低点0.5776美元。日元跌破150 警惕干预 在外汇市场，美元指数触及两周高位106.77。现货黄金交易价为1990美元附近。韩元大幅下跌，与美元的普遍走强一致。布伦特原油价格跌至每桶89.89美元。

澳元兑美元早盘跌至近一年低点0.6271美元，目前交投在0.6287美元。美国原油价格下跌0.15%，至每桶85.26美元。各合约价格中波动幅度最大的仍是6月合约，增幅为6.73%，收于829.1点，重回800点以上，8月合约也重回900点以上，收于906.5点，增幅为6.31%。

国内方面，9月制造业PMI录得50.2，预期为50，重返扩张区间。【现货反馈】供给端：近期海南暴雨，割胶受影响，昨日制全乳价格12300（0），制浓乳胶价格12300（0），二者价差0（0）。农产品早评生猪：一切照旧【期货动态】11收于15720，涨幅0.58%，01收于16680，涨幅0.30%。近期需要关注的点还有周四即将公布的10月供需报告，单产市场看涨跌不一，面积应该维持不变，偏紧格局预计已经确定。

季调后CPI环比升0.4%，预期0.3%，前值0.6%。【核心逻辑】最近几个交易日国内现货针叶浆价格稳定，阔叶浆价格部分地区小幅调涨，本色浆部分品牌开启补涨模式，纸浆各品种间调价方向一致，而涨速有所交替。

12月维持当前利率不变概率则下降至65.5%，至少加息25BP概率则回升至34.5%。需求端尚未见到明显提振，加注利润维持低位。本周钢企盈利率为24.24%，环比下降6.5%。【策略观点】观望橡胶：多头强势，基本面配合【盘面动态】上一交易日主力RU2401合约收盘14665（320），最高14725，最低14350。

综上，硅铁短期需求尚可，但部分地区钢招压价明显，随着盈利率走低，钢厂自主减产动力增强。套利建议11与12合约反套为主。【核心逻辑】铝：节后铝价走势偏弱，一方面在于工业品普遍回调，市场情绪节后转弱。需要关注到一点是今年缺的是大猪而不是标猪。

广东批发市场昨日早间到车量变化不大，槎龙批发市场早间到车19车左右，下桥批发市场早间到车14车左右，江门批发市场早间到车11车左右。3、美国9月CPI涨幅超预期。

另一方面则由于铝锭及铝棒社库因今年双节期间下游加工企业开工低、假期长所致。苹果：高位震荡【期货动态】苹果期货昨日反弹，整体维持高位震荡。

预计本周（10月9日—10月13日）人民币汇率的运行区间为7.24—7.35。【郑棉信息】截止到2023年10月11日，新疆地区皮棉累计加工总量16.97万吨，同比增幅20.28%。【核心逻辑】锡价近期波动率较低。【现货报价】昨日南宁中间商站台报价7460元/吨，比昨日下降50元/吨。哈尔滨报价2600元/吨，与昨日持平。中共中央办公厅、国务院办公厅发布通知，调整工信部、生态环境部、国家卫健委和央行职责机构编制，调整中国社会科学院职责。

【策略观点】暂时观望豆一：走势偏弱【期货动态】隔夜11合约收于5046元/吨，上涨5个点，涨幅0.10%。汇通财经APP讯——金融期货早评 人民币汇率：继续7.30附近持稳运行【行情回顾】周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2941，较前一交易日上涨39个基点，夜盘收报7.3059。

蛇口港报价2780元/吨，下跌10元/吨。两市成交额回落74.38亿元。

在来料加工方面，9月份美国高硫进口-3.8万桶/天，中国-17万桶/天，印度增加1.4万桶/天。【核心逻辑】：就目前来看，达飞和赫伯罗特上调亚欧航线的FAK费率对集运指数期货价格的影响如预期，仍在持续。

400系不锈钢产量环比增约7.38%。主销区鸡蛋均价为5.15元/斤，主产区淘汰鸡6.45元/斤。【市场信息】1、Unica数据显示，巴西中南部9月下半月糖产量为336万吨，同比增长98%，甘蔗压榨量4470万吨，同比增长77%，制糖比51.12%，高于同期的45.32%，数值均高于市场预期。除了中央汇金的增持，近期国家政策面调整继续推进，国内稳市场、推动经济回暖意愿积极，内部风险偏好在逐步积累，但外围压力仍在的情况下，利多利空仍在激烈博弈。

整体看种植进度有所延迟，但不像美豆受到晚播影响单产，更多预期是上市时间的延期对于美豆出口窗口的延长，国内12月、1月对于美豆刚需仍存，能够对于美豆盘面形成支撑。中国全钢胎样本企业产能利用率为64.35%，环比上周期（20220929-1005）+17.85%，同比+5.80%。

【策略建议】中长线维持看多，建议逢低买入，但短线波动加大，投资者应控制好仓位及风险控制。但钢厂库存补充较多，港口库存迅速走低，创下4年新低，港口资源和地矿资源紧缺。

【市场分析】国庆期间，黑龙江新季大豆陆续上市，蛋白含量有所回升，但受前期持续降雨影响，收获进度落后且新豆普遍水分较大，企业收购价随行就市，农户受储存条件限制，挺价意愿较低，多急于出货，目前多家企业陆续开始收购新季大豆，但报价略显混乱，中高蛋白毛粮主流收购价在2.35-2.45元/斤左右，低蛋白在2.25-2.35元/斤左右，整体偏弱势运行，等待后续国储收购提振市场，而下游购销节奏也偏慢，近日储备大豆拍卖全部流拍，市场观望情绪较重。【操作建议】建议结汇方向可逐步入场，购汇方向建议观望。

本次中央汇金增持四大行，资金累计4.77亿，金额并不大，信号意义大于实际意义，主要反应国家稳定金融市场的决心，其带来的利好能否延续，需要结合目前股市运行逻辑具体来看。【产业信息】SMM数据，精炼镍，9月全国精炼镍产量共计2.21万吨，环比上调1.4%，同比上升43.18%。【现货分析】1.供应端：淘汰量开始下降，日龄却未变，叠加产能的增加，产能的增加或兑现加快。预计铁矿石基本面转向供需双弱，现货紧平衡。

【外棉信息】2023年9月份孟加拉服装出口额达36.19亿美元，环比下降10.53%，但同比增加14.46%，连续第五个月呈同比为正态势且增幅扩大，需求逐渐恢复但尚需时间。技术面的6.7万元每吨无法成为强支撑。

【核心逻辑】昨日股市高开，日内震荡偏强。上涨原因主要受信息面影响：国家队重磅出手，中央汇金时隔8年再度增持四大行股份。

焦炭:关注第三轮提涨博弈【盘面点评】长阴线后偏弱震荡【信息整理】日均铁水产量245.95万吨【南华观点】焦煤长协价上调，进口煤上涨给到焦化厂压力，焦化厂也存在淘汰4.3米以下焦化炉的需求，目前山西省4.3米焦炉产能1824万吨，但由于炉型老化及环保等因素，部分焦炉保持常态化限产，日均产量约为3万吨。新一轮钢招进厂，主流钢厂定价环比走低，钢招压价意愿强。